除了買買買,李嘉誠還會投投投

創客貓 · 2019-05-21 11:52

維港投資是一家主要投資高新科技中早期項目的投資機構

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李嘉誠先生與美國Impossible Foods公司創辦人帕崔克·布朗

近日,“人造肉”公司Impossible Foods 公布最新一輪融資籌得3億美元,由新加坡主權基金淡馬錫和李嘉誠旗下維港投資(Horizons Ventures)領投。這是維港投資多次加注Impossible Foods了。

維港投資是一家主要投資高新科技中早期項目的投資機構,被英國金融時報評價為李嘉誠財富版圖的一大支點。它不像四大集團一樣龐大,但卻是李嘉誠和高科技初創企業之間的“連接器”。

雖然低調,但命中率極高

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李嘉誠先生會見DeepMind創始人、阿爾法狗(AlphaGo)之父Demis和Mustafa(圖片來源于李嘉誠基金會微博)

不像巴菲特對科技企業不太有興趣,李嘉誠即便到了耄耋之年,依舊對科技公司保持熱情。曾經在會見DeepMind創始人、阿爾法狗(AlphaGo)之父Demis和Mustafa時早早就準備好了紙筆墨,在聽取他們講解人工智能研究方向與各種應用的階段成果時,李嘉誠要摘錄筆記。而且就聽到激動時,他還數度站起來。

所以,李嘉誠對于高科技的關注可見一斑。

維港投資不像其他的投資機構一樣,其主理人周凱旋曾表示,維港投資不是一個投資基金,而是希望通過亞洲的捐獻文化成為社會正能量。運作的模式是,李嘉誠個人承擔所有的投資風險,但投資的收益全部屬于李嘉誠基金會,用來支持基金會的慈善使命,“我們為李先生對創新和顛覆性技術的興趣服務。”

維港投資的投資邏輯是與李嘉誠的傳統業務有協同效應,或者有解決巨大問題的可能,推進未來的顛覆性科技。所以雖然如今AI領域有很多投資機會,但維港投資的焦點,還是集中在與傳統板塊結合的AI,或者投推動未來的AI。

在過往的投資案例中包括Skype、Facebook、Spotify、Siri、Waze、Viv labs、Deepmind、Summly、Airbnb等,可謂“戰績赫赫”。其中,有很多公司都在被維港投資之后被各自行業內領先企業收購或者獨立上市,比如,Siri 2010年被Apple收購、Facebook 2012年上市、Waze 2013年被Google收購、Deepmind(開發了AlphaGo)2014年被Google收購、Summly 2013年被Yahoo收購、Viv labs 2016年被三星收購...

雖然李嘉誠不參與日常的評審和挑選工作,但他的慧眼如炬絕對在維港投資的投資決策中起到關鍵作用。

在2007年,只用了五分鐘,李嘉誠便決定投資Facebook,盡管當時這家剛組建不久的公司幾乎毫無營收可言,而根據其融資計劃測算的估值卻已高達150億美元。但他被Facebook不斷增長的用戶群及其在移動領域的業務前景吸引住了,于是很快就同意投資1.2億美元買下Facebook的0.8%股份,之后又追加投資,最高時持有Facebook約4.5%的股份。

另一個投資案例Summly更可以看出李嘉誠的眼光獨到。2012年李嘉誠決定投資Summly的時候,其創始人尼克·德阿洛伊西奧只是一個創業一年的15歲澳大利亞中學少年,李嘉誠是這個項目的第一個天使投資人。正是得益于這筆投資,德阿洛伊西奧很快吸引了其他明星大腕的支持,一年后,這家公司以3000萬美元被Yahoo收購。

作為目前全球最大的正版流媒體音樂服務平臺,Spotify在2009年就獲得了李嘉誠的青睞。回憶當時初見時的印象,Spotify創辦人Daniel Ek說道,“不可思議的是80歲的李先生對初創公司和串流技術之興趣。”而早在Spotify還沒推出移動應用時,李嘉誠就已經保證自己的汽車上要裝上Spotify。

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ZOOM創始人袁征與李嘉誠先生(圖片來源于李嘉誠基金會微博)

4月18日在紐約掛牌上市的云視頻會議軟件ZOOM也是李嘉誠投資的項目之一,于2013年投資,其上市后獲得了豐厚回報。

能投資到眾多好項目,除了投資團隊精準的投資決策外,也得益于家族辦公室型基金一些獨特的優勢。上文提到維港投資的資金全部來自于李嘉誠,所以沒有外部的盈利壓力,管理人有更長的投資期限,對回報容忍度更高,不易受到短期波動的影響,這樣也就能更加精準發現真正有成長價值的公司。

聚焦人工智能,最青睞以色列項目

維港投資在香港跟內地的投資屈指可數,大多還是集中在以色列和美國硅谷,所投的項目主要分為數據應用和顛覆性科技兩大類。

在其所投的項目中,以色列的項目遙遙領先其他國家的項目。根據以色列風投研究機構IVC的統計,維港投資在2012年“以色列最活躍的10所風投”中位列第二,其一共投了10家創業公司,只比第一名的Carmel Ventures少一家,順理成章成為以色列最大的外國創業投資人。

在以色列進行投資布局時,維港投資聘請了一名來自倫敦的以色列人Gilad Novik到以色列尋找項目,從2011年開始發力。維港投資在以色列以快速的決斷力著稱,從首次接觸企業到最終決策,通常都是幾天的時間而已。

Waze是維港投資在以色列投資上的一大亮點。Waze是一個可以免費在蘋果和安卓設備上運行的社區化交通導航應用,2011年10月,Waze獲得來自于KPCB和維港投資的第三輪3000萬美元投資。在地圖的創業高潮中,Waze利用“社區”這一切入點存留下來。2013年,Waze以13億美元被谷歌收購,成為維港投資在以色列第一個成功退出的項目。

維港投資的超高“命中率”也是吸引以色列創業公司的原因。Waze首席執行官曾表示,“找到李嘉誠的團隊說服其投資,正是看到了李嘉誠之前Facebook、Siri等的投資履歷。”因此,李嘉誠被以色列創業者奉為神級的創投教父。

而作為李嘉誠大本營的香港,直到2017年,才有初創企業獲得他的投資。在A輪融資中,妙盈科技獲得了維港投資、真格基金投資的700萬美元。毋庸置疑,妙盈科技也是一家人工智能公司,致力于為金融機構提供最頂尖的人工智能數據分析。另一家香港公司有光科技也在同年獲得維港投資領投的Pre-A輪投資,公司主要方向為方言的處理及分析,其客戶主要為企業的呼叫中心。

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根據智能相對論的總結,李嘉誠對人工智能有以下的觀察:

1、語音語義識別,這是李嘉誠投資的重點領域;2013年,谷歌語音識別的錯誤率在23%左右,僅僅兩年的時間就降到8%,而微軟已經降到6.3%,以此為基礎,人工智能走進了真實的應用場景,而李嘉誠恰好穩穩的站在這一風口上。

2、深度學習,語音識別勢必帶動深度學習的更快發展,可見李嘉誠的布局時刻秉持著牢牢的大局觀。

3、人機交互,未來,各類交互方式都會進行深度融合,這個領域充滿著各種各樣新奇的可能性。(2016年,維港投資曾領投智能情緒響應虛擬化身開發商Soul Machines的A輪融資)

寫在最后

在2017年汕頭大學畢業典禮上,李嘉誠表示,“在高增長機遇巨浪中,愚人見石,智者見泉。因循的并發癥是不思不想和無感無知,在人工智能時代中肯定過不了關;駕浪者的基本功,時時刻刻要靈敏、快知快明,要有獨立思考悟力、能運用想象,把現實、數據、信息合組成新。”

所以,即便他在還沒退休前就打造了一個在香港舉足輕重的大型綜合性財團,但他仍然常常要有智慧、要有遠見、要有創新,為的就是能在科技主導的新時代,依舊可以領會和掌握未來。

(以上部分資料參考自財經智識、以色列創新、經濟觀察報、澎湃新聞、智能相對論)

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